7月31日晚，中國船舶集團有限公司旗下中國船舶工業股份有限公司（公司簡稱：中國船舶，股票代碼：600150）發布關于重大資產重組非公開發行股票募集配套資金發行結果暨股本變動的公告，中國船舶非公開發行股票向11名投資者募集配套資金合計38.668億元順利完成。至此，在集團公司黨組的堅強領導下，歷時近三年的中國船舶市場化債轉股暨重大資產重組及募集配套資金項目圓滿收官。
本次重組涉及中國船舶集團有限公司旗下中國船舶和中船防務（股票代碼：600685）2家上市公司和20家交易對方，其中中船防務為A+H股上市公司，橫跨境內外資本市場，項目方案復雜，融資規模大，參與方眾多，時間周期長。本次重組實施過程中，中國船舶集團及其控股的2家上市公司多次與中國證監會、國家發改委、國務院國資委、國防科工局、上海證券交易所、香港聯交所以及地方政府部門等進行溝通，獲得各方大力支持，為重組順利實施提供了有力保障。本次重組先后引入市場化債轉股資金168.9億元，募集配套資金38.668億元，為上市公司引入資金合計超過207.56億元，交易涉及資產規模達373.68億元。
在中國船舶集團（及其前身之一中國船舶工業集團公司）的高度重視和大力推動下，中國船舶從2017年9月正式啟動市場化債轉股等一系列工作。在此期間，中國船舶以中國船舶集團高質量發展戰略為引領，發揮上市公司平臺優勢，根據市場變化，不斷優化項目方案， “百年”江南實現資產證券化，開展重大資產重組并募集配套資金，與成員企業、投資者、監管機構等開展了卓有成效的工作。
通過本次重大資產重組，將中國船舶集團旗下的江南造船等核心軍民船業務整合進入上市公司，融資超過200億資金，不僅有利于進一步強化中國船舶上市公司平臺定位，完善上市公司主業板塊布局、鞏固業務競爭優勢、提升上市公司資產規模，提升和發展中國船舶集團的核心優勢，也將充分發揮上市公司的資本運作平臺功能，募集企業發展所需資金，降低成員企業資產負債率，助力實體成員企業高質量發展，提升盈利能力，回報全體股東。
來 源：中國船舶工業股份有限公司
